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三棵树拟定增募资不超过4亿元,用于补充公司流动资金! 2020/04/14 14:35:00   来源:中国防水报道

50招口爱4月13日,三棵树(603737)发布公告称,公司拟非公开发行股票不超过5,793,742股(含本数),发行价格为69.04元/股,募集资金总额不超过40,000万元(含发行费用),扣除发行费用后用于补充流动资金。


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本次非公开发行A股股票的发行对象为三棵树控股股东、实际控制人洪杰。截至预案公告日,洪杰直接持有122,861,528股公司股票,占公司股本总额比例为65.97%,并担任公司董事长、法定代表人,为公司关联方。公告称,本次发行后,洪杰先生持有公司的股份比例将会进一步提高,仍为公司的控股股东及实际控制人。


针对本次非公开发行的背景,三棵树表示


50招口爱一是涂料行业正处在蓬勃发展阶段。中国是全球最大的涂料消费国之一,建筑涂料市场规模巨大。根据《中国涂料行业“十三五”规划》,按产量年均增长5%计算,预计2020涂料行业总产量达到2,200万吨。目前,国内新房及老房存量众多,装修需求持续增加,且在各级政府政策指引下,老旧小区改造持续不断推进,市场空间可观。同时,随着我国人口数量以及城镇化率的上升,未来基础设施建设及房地产行业能给涂料市场带来更大的需求。前述因素将推动涂料行业持续蓬勃发展。


二是涂料行业市场集中度不断提高,龙头企业份额持续提升。我国涂料市场集中度较低,在消费升级驱动下,我国涂料行业步入整合发展阶段,市场份额逐渐向具有品牌优势的企业集中,渠道建设的重要性也日渐突出。随着行业内企业并购日益增多,涂料行业竞争加剧、行业集中度不断提高。随着消费者品牌化消费趋势日趋明显,中小涂料企业因销售渠道不够完善、品牌知名度低、产品研发投入不足等不利因素影响而被市场逐步淘汰。小型下游涂装企业数量将进一步减少,市场集中度将进一步提高。公司作为具备较强研发实力和较大产能规模的国内龙头企业,将在行业集中度提升的过程中进一步提高自身市场份额,巩固市场地位。


针对本次非公开发行的目的,三棵树表示


50招口爱一是为业务发展提供充足的资金保障。公司业务规模逐年扩大,公司对营运资金的需求日益旺盛,需要充足的流动资金支持主营业务的持续增长。公司拟通过本次非公开发行募集资金,增强公司的流动资金实力,以满足公司各项业务领域发展所带来的资金需求,为公司持续发展提供有力保障,并进一步促进主营业务平稳健康发展,提升公司市场占有率。


50招口爱二是降低公司资产负债率,增强抗风险能力。近年来,随着公司快速发展,公司负债规模也逐渐扩大。截至2019年12月31日,公司合并报表口径总资产规模为56.75亿元,总负债规模为38.39亿元,资产负债率达到67.64%,略高于同行业平均水平。目前,公司资产负债率水平相对较高,本次非公开发行有利于增强公司资本实力,降低资产负债率,减少财务费用,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力。


50招口爱近年来,新增基础设施建设、新增地产投资、新房装修及存量房二次装修共同驱动公司业务快速发展,业务规模不断增长,公司的经营性负债水平及资产负债率均有所增加。截至2017年末、2018年末和2019年末,公司资产负债率分别为46.44%、57.82%和67.64%,略高于可比公司平均水平。同时,截至2017年末、2018年末和2019年末,公司有息负债规模分别为0.9亿元、3.66亿元及11.13亿元,增长较快。三棵树表示,通过本次非公开发行项目补充流动资金,可有效降低公司的资产负债率,有利于提高公司偿债能力及资金实力,从而优化公司财务结构,增强公司抗风险能力。